Система Orphus
Рассылка
 Вы подписаны на
Новости  
Статьи и материалы  


Главная Продукты Система "eDocLib:Актив Бизнес" Демо-сервер eDocLib:Актив Бизнес Сценарий по преддоговорной работе

Сценарий по преддоговорной работе

Демонстрационный пример иллюстрирует работу некой компании, занимающейся поставкой оборудования и расходных материалов, оказывающей услуги по монтажу и настройке оборудования, гарантийной и послегарантийной технической поддержке, аутсорсингу.

Структура компании представлена подразделениями:

  • Администрация.
  • Отдел продаж.
  • Отдел поставок.
  • Сервисный отдел.
  • Бухгалтерия.
  • Отдел кадров.

Сотрудник

Имя входа в систему /Пароль

Климов Николай Иванович (директор)

director

Петрова Галина Васильевна (бухгалтер)

buhgalter

Шамова Анна Викторовна (старший менеджер по продажам)

prod1

Линьков Александр Петрович (менеджер по продажам)

prod2

Храпцов Илья Андреевич (старший сотрудник отдела поставок)

post1

Николаева Елена Владимировна (сотрудник отдела поставок)

post2

Мельников Михаил Владимирович (старший сотрудник сервиса)

service1

Данилов Максим Александрович (сотрудник сервиса

service2

Чесноков Григорий Сергеевич (сотрудник отдела кадров)

kadry

Важно!

Необходимое условие при использовании демо-доступа к системе eDocLib:Актив Бизнес – использование браузера Microsoft Internet Explorer версии 7.0 или более поздних. Перед началом работы с демо-сервером eDocLib необходимо настроить браузер Internet Explorer. Информация по настройке браузера...

Авторизоваться можно, перейдя по ссылке http://activebusiness.cloudapp.net/edoclib/.

Более подробное описание демо-примера (документацию к системе) можно найти здесь.

Итак, начать работу с демо-сайтом можно следуя сценарию, описанному ниже.

Сценарий описывает стандартную цепочку развития продажи от интереса до договора, с сопутствующими документами и поручениями по ним. Не лишним будет заметить, что далее будут использованы такие термины как «Интерес» и «Возможная сделка». Уточним, что «Интерес» позволяет зафиксировать и описать предварительный интерес потенциального клиента к предложениям, товарам и услугам компании, а «Возможная сделка» фиксирует конкретный запрос клиентом товаров и услуг (фактически это может быть запросом коммерческого предложения, договора, счета и т.п.). Некие документы соответствующие этой цепочке уже есть в системе, но вы можете сами, входя в демо-пример под различными пользователями сформировать свою аналогичную цепочку, а также создавать произвольные документы, доступные текущему пользователю в соответствии с его должностью.


Авторизуйтесь от имени старшего менеджера отдела продаж (имя пользователя prod1, пароль prod1). После входа в систему мы видим страницу с развернутой личной папкой «Недавние документы», в которой отображаются последние созданные и недавно отредактированные документы.

eDocLib Актив Бизнес: Начало работы

Вверху окна видим пункт меню «Создать документ» Кнопка .При щелчке по нему появляется выпадающее меню с названиями документов, которые доступны для создания текущему пользователю.

Выбираем «Интерес».

eDocLib Актив Бизнес: Создание интереса

Открывается экранная форма для заполнения реквизитов данного документа. Можно заполнить поля,добавить файлы и сохранить карточку кнопкой Кнопка в левом верхнем углу формы.

Пример заполненной формы документа интерес:eDocLib Актив Бизнес: Пример заполненной формы документа

Ответственным за развитие данного интереса назначаем сотрудника отдела продаж Линькова. Можем ему дать какие-либо поручения. Например созвониться с представителем клиента. Секция поручений расположена внизу карточки. Чтобы создать поручение,выбираем нужный тип поручения и нажимаем на него:

eDocLib Актив Бизнес: Поручение

Исполнителем назначим менеджера из Интереса (Линьков):

eDocLib Актив Бизнес: Назначение исполнителя

Выход из системы на страницу авторизации осуществляется кнопкойЗакрытьв правом верхнем углу страницы браузера. Теперь, если зайти под учетной записью исполнителя (prod2), зайти в «Личные папки»Личные папки, то у названия папки «Звонки/Встречи» будет в скобках указано количество непрочитанных поручений. Открываем эту папку, видим список поручений. Непрочитанные помечаются красным маркером9preddogovornayarabotaНаходим наш звонок, открываем, пишем отчет, т.е. информируем автора поручения о степени выполнения поручения (в данном случае о совершении звонка). Чтобы написать отчет нужно нажать на анимированное изображение пера10preddogovornayarabota:

eDocLib Актив Бизнес: Отчет по звонку

Статус интереса меняется на «успешно» автоматически при создании из Интереса Возможной сделки. Это делается нажатием кнопки

12preddogovornayarabotaна карточке Интереса. Нажав на эту кнопку, откроется список документов, в котором необходимо выбрать пункт "Возможная сделка". Далее откроется карточка для заполнения реквизитов возможной сделки. Основные реквизиты скопируются из Интереса. Также можно добавить файлы. Пример заполнения карточки Возможной сделки:

eDocLib Актив Бизнес: Возможная сделка

Аналогичным образом на основе Возможной сделки можно создать Договор, создать связанные с договором акты, входящие и исходящие счета, различные поручения.

Также вы можете ознакомиться со следующими сценариями:

    Работа с договором
    Данный сценарий охватывает околодоговорную работу. Т.е. регистрацию договора в системе, создание его версий, утверждение и регистрацию связанных с ним документов, например, счетов и актов.

    Ведение проекта
    В данном сценарии описан процесс ведения проекта, т.е. совместная работа его участников с документами, относящимися к проекту, распределение обязанностей задействованных сотрудников (работа с поручениями).

    Работа сервисного отдела
    Этот сценарий описывает работу технической (сервисной) службы организации по обращениям, т.е. их регистрацию и исполнение.

      Баннер
      Баннер
      Баннер
      Баннер
      Баннер